โอกาสใหม่ในโลก Crypto ตลาด Crypto กำลังคึกคักอีกครั้ง เมื่อ Tower Research Capital ลงทุนขยายพอร์ตดิจิทัลผ่านหน่วยงานภายในชื่อ Limestone Trading ซึ่งทำหน้าที่เป็น quantitative trading group แบบเงียบๆ แต่ทรงพลัง โดยกระแสสถาบันลงทุนที่หวนกลับมามีความสนใจในตลาด Crypto มากขึ้น เหตุผลหนึ่งเกิดจากมุมมองทางการเมืองที่ดูจะเอื้อต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไปจนถึงสัญญาณ Bitcoin-backed ETFs ที่กำลังร้อนระอุในสหรัฐฯ

เปิดเบื้องหลัง Limestone Trading Limestone Trading มีทีมงานกว่า 50 คน กระจายตัวอยู่ทั้งในนิวยอร์ก ลอนดอน สิงคโปร์ และกูร์กาออน โดยกลยุทธ์หลักเน้น arbitrage, spread trading และ market-making ในตลาด Crypto อย่างเข้มข้น หลังจากปี 2022 ที่ตลาด Crypto เผชิญแรงสั่นสะเทือนจากการล่มสลายของ FTX และ Alameda Research จนหลายบริษัทต้องถอย แต่ตอนนี้ Tower Research Capital กลับมาลุยต่อ

ไม่ใช่แค่ Tower เท่านั้น บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินอย่าง Citadel Securities, Jane Street และ Jump Trading ก็กำลังขยายกิจการใน Crypto อย่างต่อเนื่อง Citadel เองก็แย้มอยากเป็น market maker บน Coinbase, Binance และ Crypto.com ส่วน Jane Street เอาจริงเอาจังตั้งแต่ปี 2017 ขณะที่ Jump Trading สร้างทีม Crypto แยกขึ้นมาโดยเฉพาะ

เทรนด์ DeFi, ETFs และความเชื่อมั่นสถาบัน ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่า crypto ETFs ถึง 72 ตัวกำลังอยู่ในการพิจารณาของ SEC นับเป็นตัวชี้วัดใหญ่ของการยอมรับในสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนการมาของ Bitcoin-backed ETFs ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยจุดประกาย DeFi และโปรเจกต์ต่างๆ ให้เคลื่อนไหวอย่างคึกคัก นอกจากนี้ การสำรวจจาก Coinbase และ EY-Parthenon เผยว่า 86% ของนักลงทุนสถาบันมีแผนหรือลงทุนใน Crypto ภายในปี 2025 แล้ว Gadi Chait ผู้จัดการลงทุนจาก Xapo Bank ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่สถาบันลังเลก่อนหน้านี้ มาจากความผันผวนและกระแส meme coins ที่โฆษณาเกินจริง แต่เมื่อศึกษาเชิงลึกมากขึ้น ก็พบว่ามี utility ที่เป็นรูปธรรมซ่อนอยู่ และนี่คือจุดเปลี่ยนให้นักลงทุนสถาบันหันมามอง Crypto อย่างจริงจัง ทั้ง staking ไปจนถึงการเข้าร่วม airdrop เพื่อสร้างผลตอบแทนที่หลากหลาย

มุมมองผู้เชี่ยวชาญและข้อควรจับตา ขยายฐานนักลงทุนสถาบัน: การเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ DeFi และการเปิดตัว ETF ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบ: สัญญาณบวกจากหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว กลยุทธ์การปรับพอร์ต: นักเทรดมือโปรโฟกัสที่ market-making, arbitrage และแผนลงทุนหลายรูปแบบ นับแต่นี้ เราอาจได้เห็นนักลงทุนสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติของตลาด Crypto มากขึ้น ตั้งแต่ blockchain ไปจนถึง DeFi และ NFT ทั้งนี้ แม้ระยะสั้นยังมีความผันผวน แต่สำหรับใครที่มองระยะยาว ก็ถือเป็นโอกาสทองในการสั่งสมความรู้และเตรียมตัวให้พร้อม

บทสรุปและก้าวต่อไป เมื่อ Tower Research Capital และผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆ เข้ามาเติมเชื้อไฟให้ตลาด Crypto เดือดอีกระลอก สะท้อนว่า สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม กำลังหันมาจับตาสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นอย่างจริงจัง หากคุณเป็นนักลงทุนสาย Crypto ก็ควรติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่พลาดโอกาสทองในช่วงที่กระแสสถาบันเข้ามาใช้บริการใน blockchain, DeFi หรือแม้แต่ NFT และ staking