ภายในงานสัมมนา Thailand Investment Forum 2025: Great Depression พลิกเกมฝ่าวิกฤติ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันการเงินชั้นนำได้นำเสนอแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์โลกเก่า: มูลค่าพื้นฐานยังคงสำคัญ นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า สินทรัพย์ประเภทดั้งเดิม อาทิ หุ้นพื้นฐาน ตราสารหนี้ ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อพอร์ตลงทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จริงและมีมูลค่าประเมินอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเลือกจังหวะการลงทุนให้เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับการชะลอตัวจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของตลาดการเงินทั่วโลก

ตราสารหนี้เอเชียและตลาดเกิดใหม่โดดเด่นในภาวะดอกเบี้ยขาลง ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงวงจรลดดอกเบี้ย โดยสหรัฐฯ อาจลดดอกเบี้ยช้ากว่าประเทศอื่นเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เอเชียและตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่ามาก สืบเนื่องจากเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้นตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียและตลาดเกิดใหม่จึงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในช่วงนี้

การกระจายสินทรัพย์ระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่เพื่อลดความเสี่ยง นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แนะนำให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนทั้งในกลุ่มสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ใหม่ อาทิ Bitcoin เนื่องจากแต่ละสินทรัพย์มีวัฏจักรการเติบโตและการฟื้นตัวแตกต่างกัน เช่น ตัวอย่างของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและจีนที่สามารถฟื้นตัวได้แม้เคยถูกมองว่าประสบปัญหา

สำหรับตลาดหุ้นไทย แนะนำให้ถือครองในสัดส่วนเพียง 0-10% เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยมองว่าดัชนี SET Index เหมาะสำหรับการลงทุนเชิงเก็งกำไรในระยะกลางถึงสั้น มากกว่าการลงทุนในพอร์ตระยะยาวหลัก

เน้นบริหารเงินลงทุนอย่างมีวินัยมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค นายโฉลก สัมพันธารักษ์ ผู้ก่อตั้งชมรม CDC Chaloke.com เน้นย้ำความสำคัญของวินัยในการบริหารจัดการเงินลงทุน (Money Management) มากกว่าการพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว โดยแนะนำให้แบ่งพอร์ตลงทุนออกเป็นระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อบริหารจังหวะการเข้าลงทุน (Entry) และออกจากการลงทุน (Exit) ให้เหมาะสม พร้อมทั้งควบคุมอารมณ์การลงทุนผ่านการใช้ดัชนี Fear & Greed Index

Bitcoin: สินทรัพย์ดิจิทัลทางเลือกในยุคใหม่ นายพิริยะ สัมพันธารักษ์ ผู้ก่อตั้ง Rght Shift และกรรมการผู้จัดการ บริษัท CDC ChalokeDotCom ให้ความเห็นว่า Bitcoin มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนและการเก็บรักษามูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาพื้นฐานอย่างถ่องแท้ก่อนการลงทุน เพราะความเข้าใจที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นได้